حتى وصل الى قصر عظيم يقال أن صاحبته ساحرة.ماكرة . وتملك الى جواره جميع الاراضي الشاسعة التي مر بها موكب الملك.
طلب الهر مقابلة الساحرة. فأذنت له. لكنها استقبلته بفتور. تقدم الهر من الساحرة وقال: لقد قيل ياسيدتي. انك تستطيعين بقوة سحرك العظيم ان تحولي نفسك إلى اي حيوان كبير. أجابت الساحرة:
هذا صحيح .وفي لمح البصر تعالى دخان كثيف انكشف عن أسد مخيف. فارتعد الهر خوفا وقفز الى مزراب قريب يطلب النجاة لنفسه..
ولما عادت الساحرة الى هيئتها اطمأن الهر وعاد الى مكانه بعد ان كان الخوف يعقد لسانه وقال بادب ظاهر:…. أكدوا لي ياسيدتي الساحرة أنك تستطيعين أن تحولي نفسك إلى حيوان صغير. ولكن هذا يبدو مستحيلا.
أجابت الساحرة هازئة:مستحيل! سترى…وانتفضت الساحرة انتفاضة. تحولت على إثرها إلى فأر صغير أخد يدور في أنحاء الغرفة…تتمة القصة أضغط على الرقم 6 في السطر التالي 
